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网赌里的棋牌游戏_机构抛售乐普医疗 落井下石还是欲擒故纵?

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网赌里的棋牌游戏,受7+4药品集采政策落地影响,上周五乐普医疗(300003)大跌接近7%。公司的阿托伐他汀是此次采集政策受影响最大的药品之一。市场担心公司产品价格下调,从而影响2019年利润。

证券市场周刊 猎牛座/文

上周五医药股盘中跳水,其中乐普医疗(300003)跌幅较大,全天跌幅接近7%。这主要与7+4药品集采落定有关,而公司的阿托伐他汀是受影响最大的药品之一。市场担心公司产品价格下调,从而影响2019年利润。

而从刚刚公布的三季报来看,公司前三季度实现营收45.84亿元,同比增长39.33%;归属上市公司股东净利润11.43亿元,同比增长54.89%;扣非后归属上市公司股东净利润9.80亿元,同比增长40.50%。其中,三季度单季实现营收16.30亿元,同比增长47.14%;归属上市公司股东净利润3.34亿元,同比增长37.35%;扣非后归属上市公司股东净利润3.10亿元,同比增长49.54%。

不难看出,公司业绩高速稳定增长的态势并没有改变。而在这种情况下,股价下跌除了消息面的因素外,估值过高也是一个重要原因。

从这份券商研报我们看到,市场预计公司2018年、2019年的净利润增速分别是51%和27%,每股收益的一致预期分别是0.76元和0.97元。按照上周五29.60元的收盘价,目前股价对应2018年、2019年的PE分别是38.94倍和30.51倍。如果只针对2018年51%的利润增速,现有估值水平似乎并不高,但如果考虑到2019年公司净利润增速降至27%,对应现在30倍以上的PE就显得没有任何优势了。

猎牛座的估值表显示:2018年1月—3月期间,乐普医疗股价一直处在低估状态,4月出现估值拐点,此后股价一直处在高估状态。实际上,自2018年6月以来,该股连跌5月,就是估值回归的过程,只不过这一过程目前还未结束。截至11月16日,其收盘价29.60元仍然比合理估值27.75元高估6.66%。

也许正是因为股价被高估,才使得各路机构纷纷抛售,而这种抛售在2018年三季度就开始体现了。WIND数据显示:截至2018年9月30日,作为乐普医疗最大的持股机构,公募基金共持有公司股票1.99亿股,这一数字已经比2018年6月底的2.57亿股,减少了20%以上。而公募基金持股占流通股比例也由2018年6月底的18.29%降至三季度结束时的14.14%。与此相对应的是,乐普医疗2018年三季度股价跌幅达到17.26%。

上周五乐普医疗再次大跌,似乎预示着2018年三季度以来的下跌还没有结束。WIND数据显示:11月16日,机构净卖出乐普医疗1.29亿元,占当日成交额比例达到11.31%。从收盘后龙虎榜数据来看,最大的5个卖出席位有4个公募基金席位,还有1个QFII席位。5个席位累计卖出2.01亿,超过了最大5个买入席位累计买入的1.23亿。

不过,鉴于乐普医疗的股价距离合理估值也不远,理论跌幅不足7%,也有一些机构在逆势吸货。例如11月16日龙虎榜的买方席位上,我们就看到两个公募基金席位,还有一个深股通席位。而相比2018年9月底尚未持股的情况,截至11月16日,深股通席位已经持有3678.52万股,持股占流通股比例已达2.61%。

由此可见,机构之间对待乐普医疗还是存在一些分歧。至于上周五的大跌是机构的落井下石之举,还是欲擒故纵之策,不久市场就会给出答案。

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